项目关键节点流程以及各方工作
编号 项目阶段 节点（阶段）名称 1. 招标阶段 招标需求 主要工程任务 完成招标需求1 的确定以及招标工作 产生文档 《招标需求书（招标文件)》 监理方工作内容 协助业主明确项目的主要任务和服务标准,协助业主方编制项目招标文件(项目管理、规范性)、协助业主方完成项目的招标工作; 协助业主评审项目合同，对合同的相关条款进行审核或建议 最多三次审查实施文件,提交评审报告 承建方工作内容 未进场 业主方配合工作内容 配合本项工作，提出主要任务、需求和标准，确定招标需求内容（工期、功能及非功能等要求） 配合本项工作,提出相关工作要求 将详细需求和实施要求交给承建方 2. 合同签订阶段 合同签订 合同谈判和评2 审 3 承建方根据现场调研情况，在招投标文件和合同等基础上进行设计编写 承建方确定项目负责人，并编制完成实施计划.若有修改，须提前通知监理、业主 4 5 6 7 3. 方案制定 4. 实施准备阶段 项目负责人和实施计划的确定 5. 项目开工 审查开工条件，8 《合同书》 《合同评审报告》 《实施方案报审表》 《项目实施方案》 《评审报告》 《实施计划》 项目组人员资质证明材料、项目组人员社保证明材料、项目经理及现场负责人授权函、项目专用章授权函(若有） 《工程开工报未进场 将实施方案交监理审查，审查通过后方可进场施工 了解承建方人员情况和进度安排，审核进度安排是否符合合同工期要求 完成项目组搭建，确定实施计划，并报监理审查与备案 任命业主方的项目负责人，并通知监理、承建方 审核开工条件，签发开提交开工申请表及附确定开工条件是否具 1
编号 项目阶段 节点（阶段）名称 主要工程任务 组织项目启动会议 9 10 11 12 产生文档 审表》 《开工令》 《会议纪要》 《调研计划》 《调研记录》－业主方和承建方签字确认 《调研报告》 《需求规格说明书》 《概要设计说明书》 《详细设计说明书》 《数据库设计说明书》 《接口设计说明》（若有) 《说明书评审报告》 问题报告清单、进度报告或会议纪要、周报 监理方工作内容 工令 承建方工作内容 件材料 按进度开发项目 业主方配合工作内容 备 6. 系统调研（系统开发项目) 7. 系统设计（系统开发项目） 实施或者开发阶段 在招投标文件的基础上向用户部门进行需求调研工作，梳理业务需求 根据调研结果将每个系统所有子系统的功能和系统整体性能描述清楚，粒度要比招标文件要深入细化 跟进调研记录情况，监督承建方完成需求梳理 编制调研文件和成果，协调业务部门安排时进行调研工作 间完成需求调研工作 13 14 15 16 17 18 19 对提交的需求说明书进行审核 对需求调研成果进行梳理，并整理成需求规格说明书 与监理一道审查和确认更改需求说明书，确定需求内容 8. 系统开发（系统开发项目） 根据设计说明书对系统进行开发工作 20 对开发质量、进度进行审查 进行开发和提交报告 与监理一道审查 9. 培训 培训 对业主的相关21 《培训计划》 人员进行技术、22 《培训方案》 审核培训文档，确认培训效果 准备技术资料,编制维护手册与培训教材，进审核培训文档，安排相关人员接受，向监理反 2
编号 项目阶段 节点（阶段）名称 主要工程任务 维护培训. 产生文档 监理方工作内容 承建方工作内容 行培训. 业主方配合工作内容 馈培训效果。 10. 项目初验 由建设方组织对项目进行初验 初验 23 《培训效果反馈表》(若有） 24 《培训签到表》 25 《初验申请》 审核初验申请 26 《初验报告》 审核项目验收文档 27 《支付申请表》 整理提交监理报告及相关监理文档 配合业主方组织开展验收工作 11. 试运行 12. 终验 13. 质保期 试运行 完工后模拟实际情况对项目进行试运行。 组织对项目终验 项目终验 质保期 按合同要求进行售后服务 28 29 30 31 32 33 34 35 36 《试运行申请》 《试运行方案》 《试运行记录》 《试运行报告》 《用户意见》 《竣工申请》 《验收报告》 《支付申请表》 《售后服务承诺函》 审核试运行方案并随机检查试运行情况最后审核试运行报告. 配合终验工作 提交完工报告及初验申请 整理提交项目验收文档 编写提交验收方案，参与验收工作 配合业主进行初步验收 编制试运行方案并记录试运行情况 记录试运行情况，编制试运行报告. 配合终验工作 组织项目初验工作 反馈试行情况或存在问题,并通报监理与承建方. 配合终验工作 配合售后工作 提交售后服务承诺函，记录反馈需售后解决明确售后服务团队 的问题 说明：1 为更好地与承建方、业主方或用户共同完成项目，特制定本表。表中栏目根据各项目的具体情况会有所增删； 2 希望承建方按本表中“承建方工作内容”栏目的说明配合监理开展工作; 3 表中红色字体部分，均为需业主方、监理方和承建方签字和盖章文件。
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